Russie – 1015. Ilya de Mourom, ancien membre des trente preux, vient de passer trois ans dans les geôles du grand-prince Vladimir. Après sa libération, il rencontre le jeune Erouslan, qui se prétend lui aussi chevalier. Ils comprennent que leurs destins sont liés par le nom Nadejda — l’Espérance en langue russe : pour l’un, c’est l’épée tant adorée, mais volée pendant sa détention, pour l’autre, c’est l’unique amour, désormais disparu.
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