Le conclave des Ombres est à la poursuite de Leso Varen, le magicien diabolique. Mais il doit aussi faire face à une armée de sinistres guerriers magiques dont la seule présence est un phare pour une immense armée d’envahisseurs ; une force si redoutable que même la puissance combinée de Midkemia et de l’Empire tsurani pourrait sombrer devant sa fureur. Pendant ce temps, Kaspar, Serwin et Caleb s’aventurent au coeur de l’empire pour neutraliser la menace qui pèse sur le gouvernement. Un complot qui implique jusqu’aux membres de la famille impériale ! Des profondeurs du monde criminel jusqu’aux plus hautes cimes du pouvoir, le Conclave affronte les agents de la plus noire des magies pour sauver deux mondes...
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