Échoué sur l'île de Bal-Sagoth, Conan doit faire face au dangereux culte dirigé par le grand prêtre Gothan, avant de prendre part au siège de la cité de Makkalet. Il est ensuite sauvé par Red Sonja.
Contient les épisodes US :
- Conan the Barbarian (1970) #17-21 & 23-24
- Savage Tales (1970) #1 & 4
publiés précédemment dans les albums Conan (L'intégrale) (Soleil) 3-4 et Les Chroniques de Conan 1
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