Sous l’influence du Conclave des Ombres, le jeune Serre a changé. Devenu Serwin Fauconnier, le meilleur bretteur de tout Roldem, il ne rêve toujours qued’une chose : venger sa famille assassinée. Mais sa formation au Conclave a un prix : il doit enquêtersur Leso Varen, un sorcier aux terrifiants pouvoirs,en entrant au service du duc Kaspar d’Olasko, l’homme qu’il soupçonne d’être responsable du massacre de sa famille. Et s’il consent à lui prêter allégeance, il se verra ordonner de traquer les ennemis du duc... ses propres amis, les membres du Conclave !
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