Le Prince Attrebus poursuit sa quête de l'épée magique, Umbra, seule capable de défaire les envahisseurs de son royaume. En parallèle, à la Cité impériale, l'espion Colin découvre la preuve qu'un traître oeuvre au coeur de l'Empire. Annaïg quant à elle est devenue l'esclave du Seigneur des âmes d'Umbriel. Comment ces trois personnages fragiles pourront-ils sauver Tamriel ?