An de grâce 1221. Au coeur des Carpates, frère Semyon von Kassel, chavalier de l'ordre, court comme s'il avait le diable aux trousses. Une bête mi-homme mi-loup a decimé ses compagnons. Grâce à lui, l'Eglise va en faire uen arme à son service pour terroriser les païens. Or l'un de ces loups-garous, une fille nommée Lilly, réussit à s'échapper et trouve refuge auprès d'un paysan qui fera tout pour la protéger des Templiers... mais aussi d'elle-même. Car si le jeune homme ne parvient pas à percer les ténèbres de son âme, il sera sa prochaine victime...
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